다우 1% 급등, 나스닥은 보합 — 'AI 국민투표' 실적 주간 개막
GM의 200억 달러 자사주 매입과 유가 하락이 가치주를 끌어올린 반면, 한국 AI 데이터센터 기업의 상장 첫날 급락이 AI 인프라주에 그림자를 드리웠습니다. 장 마감 후 스페이스X·넷플릭스, 다음 날 테슬라·메타 실적이 이어집니다.
오늘의 시장
| 지표 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,712.57 | +0.28% |
| 나스닥 종합 | 26,424.82 | -0.02% |
| 다우존스 | 52,495.88 | +1.02% |
| 비트코인 | $82,513 | +0.80% |
| 미 국채 10년물 금리 | 5.12% | -0.02%p |
| 브렌트유 | 약 $108 | 하락 |
※ 비트코인은 미 동부 오후 5시 전후 기준. 30년 고정 모기지 금리는 9월 중 약 6.8%에서 7.6%로 상승.
다우가 1% 넘게 오르며 하루를 주도했고 S&P 500도 소폭 올랐지만, 나스닥은 AI 관련주 약세로 제자리에 머물렀습니다. 제너럴 모터스(GM)는 이익 전망 범위를 좁히며 주가가 크게 밀렸지만, 200억 달러 규모의 새 자사주 매입 계획을 내놓아 시장 전반의 신중론을 일부 상쇄했습니다. 미국 정부가 중간선거 전 이란 공격 계획이 없다는 입장을 재확인하자 브렌트유는 배럴당 108달러 선까지 내려왔습니다.
반면 주택시장은 고금리의 무게를 그대로 드러냈습니다. 9월 기존주택 잠정 판매는 전월 대비 7.3% 감소했고, 단독주택 착공은 4개월 만의 최저치로 떨어졌습니다. 아시아에서는 한국 AI 데이터센터 기업 엘리스(한국 신규 상장)가 상장 첫날 30% 넘게 급락하고 코스피가 3.73% 하락하면서, AI 인프라 투자의 부채·수요 우려가 다시 고개를 들었습니다.
AI·빅테크
아마존, 60억 달러 계약으로 3M을 데이터센터 기업으로 바꾸다
3M(MMM)이 아마존(AMZN)에 데이터센터 서버를 몇 분이 아닌 몇 초 만에 연결하는 광커넥터(확장 빔 광학 페룰)를 공급하기로 했습니다. 3M은 이 부품이 데이터센터 구축 기간을 최대 6개월 줄일 수 있다고 설명했고, 내년 커넥터 매출을 약 8억 달러로 예상했습니다. 연간 주당순이익 전망 상단도 9.15달러로 0.20달러 올렸습니다. 아마존은 7년간 3M 주식 약 316만 주를 살 수 있는 워런트를 받는데, 3M 데이터센터 장비를 60억 달러어치 구매해야 전량 행사가 가능합니다.
설정 한 줄로 엔비디아 해자에 도전하는 아마존 '토치뉴런'
아마존(AMZN)이 오픈소스 도구 토치뉴런(TorchNeuron)을 공개했습니다. AI 개발자 대다수가 쓰는 PyTorch 코드를 설정 하나만 바꿔 AWS 자체 칩 트레이니엄(Trainium)에서 돌릴 수 있게 해 주는 도구입니다. 아마존은 개발자의 85%가 PyTorch를 쓴다고 밝혔습니다. 아마존은 2027~2028년 엔비디아(NVDA) GPU 200만 개를 추가 도입할 계획이지만, 칩 협상에서 주도권을 확보하려는 의도가 분명합니다. 모건스탠리(MS)는 2027년 AWS 성장률 47%, 영업이익률 42%를 전망하며 목표주가 350달러를 제시했습니다.
한국 AI 기업 상장 첫날 급락, AI 인프라주 흔들
한국 AI 데이터센터 기업 엘리스(한국 신규 상장)가 상장 첫날 30% 넘게 떨어지자 개장 직후 마이크론(MU), 샌디스크(SNDK)가 2% 안팎, 코어위브(CRWV)가 3% 넘게 밀렸고 반도체 ETF(SMH)도 1% 이상 하락했습니다. 월요일 엔비디아(NVDA)·테슬라(TSLA)·알파벳(GOOG)이 이끈 반등도 빠르게 식었습니다. 지난주 25% 넘게 빠진 코어위브는 골드만삭스(GS)의 투자의견 상향에도 반등을 지키지 못했습니다.
메타의 AI 에이전트 '뮤즈', 챗GPT를 추격하다
메타 플랫폼스(META)가 9월 8일 출시한 무료 모바일 AI 에이전트 뮤즈(Muse)가 센서타워(비상장) 집계 기준 누적 1,090만 다운로드(미국 1,020만 이상)를 기록했습니다. 사용자를 대신해 거래까지 처리하는 앱으로, 10월 16일 일간 활성 사용자는 약 250만 명으로 한 주 새 15% 늘었습니다. 같은 기간 오픈AI(비상장) 챗GPT의 미국 다운로드는 직전 30일 대비 25% 줄었습니다. 메타는 수요일 장 마감 후 실적을 발표합니다.
세일즈포스, 브레이즈를 56.6억 달러 전액 현금 인수
세일즈포스(CRM)가 AI 마케팅·고객 참여 플랫폼 브레이즈(BRZE)를 주당 47.50달러, 총 약 56.6억 달러에 현금 인수하기로 했습니다. 전일 종가 30.04달러 대비 약 58% 프리미엄입니다. 브레이즈 주가는 50% 넘게 뛰었고, 세일즈포스는 약 8% 하락했습니다. 거래 종결은 세일즈포스 2028 회계연도(2027년 2월~2028년 1월) 중으로 예상돼 1년 이상 걸릴 수 있습니다.
보잉, 마이크로소프트와 AI 항공기 관리 플랫폼 공개
보잉(BA)이 마이크로소프트(MSFT) Azure AI Foundry 기반의 AI 플랫폼 '데이터라이너(Dataliner)'를 선보였습니다. 기체 상태·정비·운항 데이터를 모아 항공사가 정비 수요를 미리 예측하도록 돕는 서비스입니다. 같은 날 로이터는 미 연방항공청(FAA)이 2020년 투입 예정이던 737 맥스 10의 인증을 이르면 이날 승인할 수 있다고 보도했습니다. 맥스 10 주문은 약 1,500대로 737 수주잔고의 약 30%입니다.
실적·모빌리티·미디어
GM, 호실적·200억 달러 자사주 매입에도 주가 급락
제너럴 모터스(GM)의 3분기 매출은 500억 달러로 2.9% 늘었고, 대형 픽업트럭 판매와 가격·비용 관리 덕에 영업이익률이 6.9%에서 8.2%로 개선됐습니다. 희석 주당순이익은 1.35달러에서 3.73달러로 뛰었고 잉여현금흐름은 40% 늘어난 59억 달러입니다. 이사회는 60억 달러 프로그램을 마친 뒤 200억 달러 신규 자사주 매입을 승인했습니다. 자율주행 자회사 크루즈의 소수 지분 인수도 마무리해 북미 자율주행 사업을 한 부문으로 통합했습니다. 그러나 EBIT 가이던스를 145억~155억 달러로 좁힌 점에 시장은 실망했습니다.
캐시 우드의 테슬라 2031년 목표가 4,400달러
아크 인베스트(비상장)가 테슬라(TSLA)의 2031년 기본 시나리오 목표주가를 4,400달러(강세 5,000달러, 약세 3,300달러)로 제시했습니다. 현재 주가는 약 366달러입니다. 아크는 2031년 테슬라 기업가치의 약 80%를 로보택시가 차지할 것으로 보고, 옵티머스 휴머노이드 로봇과 테라팹 칩 프로젝트도 근거로 들었습니다. 나아가 5년 내 테슬라와 스페이스X(SPCX)의 합병 가능성을 언급하며, 합병 시 2031년 매출 3조 8,000억 달러 중 스페이스X가 약 62%를 차지할 것으로 추정했습니다.
넷플릭스, 구조조정 직후 3분기 실적 발표
넷플릭스(NFLX)가 장 마감 후 3분기 실적을 발표합니다. LSEG(LSEG) 집계 시장 예상은 주당순이익 0.82달러, 매출 128억 7,000만 달러입니다. 며칠 전 전체 인력의 약 6%(약 1,000명)를 감원했고 최고콘텐츠책임자도 회사를 떠났습니다. 가입자 증가 둔화와 유튜브(알파벳, GOOG)와의 시청 시간 경쟁 속에 주가는 지난 1년간 약 40% 하락했습니다. 이날 새 광고 타기팅·측정 기능을 내놨고, 컴캐스트(CMCSA)의 미디어·기술 분할 등 업계 재편도 진행 중입니다.
소비·유통
아마존 vs. UPS, 연말 시즌 채용 전쟁
아마존(AMZN)이 연말 시즌 미국 인력 30만 명 이상을 채용합니다. 지난해 목표 25만 명보다 20% 많고, 유나이티드 파슬 서비스(UPS)가 발표한 시즌 채용 10만 명의 세 배입니다. 시즌 근로자 평균 시급은 20달러, 정규직 운영 인력은 평균 약 24달러이며, 주 30시간 이상 시즌 근로자는 첫날부터 건강보험을 받을 수 있습니다.
월마트, 두 멤버십을 연 120달러 번들로
월마트(WMT)가 월마트+와 샘스클럽 플러스를 묶은 연 120달러 통합 멤버십을 출시했습니다. 따로 가입하면 연 218달러라 98달러가 저렴합니다. 양쪽 무료배송, 주유 할인, 피콕 또는 파라마운트+ 구독, 샘스클럽 2% 적립이 포함됩니다. 2020년 말 이후 가장 느린 미국 동일점포 매출 성장을 기록한 뒤 고객 재확보에 나선 것으로, 지난 분기 전 세계 멤버십 수익은 17% 늘었습니다.
도미노피자, 예상대로 부진한 3분기
도미노피자(DPZ)의 3분기 글로벌 소매 매출은 3.2%, 미국 동일점포 매출은 0.3% 늘었습니다. 주문 건수는 증가했지만 주문당 품목 수가 줄며 객단가가 낮아졌습니다. 할인 경쟁이 가맹점 수익을 압박해 수익성이 회복될 때까지 출점 속도를 늦추기로 했고, 연초 이후 3억 500만 달러의 자사주를 매입했습니다.
부동산·자산배분·크립토
모기지 금리 7.6%에 주택 거래 급감
미국 부동산중개인협회(NAR)에 따르면 9월 기존주택 잠정 판매는 전월 대비 7.3%, 전년 대비 11.3% 줄었습니다. 같은 달 30년 고정 모기지 금리는 약 6.8%에서 7.6%로 뛰었습니다. 단독주택 착공은 4.56% 감소한 연율 85만 9,000건으로 2025년 9월 이후 최저였고, 건축 허가도 4% 줄었습니다. 10월 주택건설업체 심리지수는 14년 만의 최저치입니다. 그럼에도 D.R. 호튼(DHI) 등 대형 주택건설주는 장 초반 상승했습니다.
AI 41개 기업이 S&P 500의 절반 — 분할 매수가 답일까
비앙코 리서치 집계에 따르면 10월 초 AI 관련 41개 기업이 S&P 500 시가총액의 약 49%를 차지했습니다. 19세기 철도 붐을 제외하면 역대 어느 시기보다 높은 집중도입니다. 지난주 11개 섹터 중 4개만 하락했는데도 기술 섹터가 8% 가까이 빠지며 지수가 약 2% 떨어져 6월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다.
JP모건, 처음으로 비트코인 장기 수익률 전망 제시
JP모건(JPM) 자산운용이 장기 자본시장 전망에 비트코인을 처음 포함해, 향후 10년 연 10% 수익률을 예상했습니다. 주식·채권·금을 웃돌 수 있는 수치지만, 연 변동성을 미국 대형주의 세 배가 넘는 55%로 추정해 위험 조정 매력은 떨어진다고 평가했습니다. 다른 자산과의 상관관계가 불안정하다는 이유로 핵심 포트폴리오 모델에는 넣지 않았습니다. 2025년 고점(약 12만 6,000달러) 부근 매수자는 최대 50% 손실을 본 상태입니다. 설문 고객의 약 10%가 이미 크립토를 보유하고 17%가 비중 확대를 계획하고 있습니다.
- AI 인프라 기업은 투자 재원이 부채인지 영업현금흐름인지부터 구분하기
- 넷플릭스·메타·테슬라 실적에서 비용 절감이 아닌 '새 매출원'의 숫자 확인하기
- 엔비디아 생태계의 전환 비용을 낮추는 경쟁사 움직임(트레이니엄·토치뉴런) 추적하기
- 지수 펀드를 통한 간접 AI 노출까지 합산해 포트폴리오 집중도 점검하기
- 금리 5%대 국면에서 급락 종목은 분할 매수로 접근하고, 재무구조를 먼저 확인하기
오늘 언급된 종목 한눈에
| 기업(티커) | 당일 | 장기 성장 관점 |
|---|---|---|
| 3M(MMM) | +6.08% | 데이터센터 광커넥터로 AI 공급망 진입, 재평가 여지 |
| 아마존(AMZN) | -0.05% | 자체 칩·소프트웨어·부품 수직계열화로 AWS 효율 강화 |
| 엔비디아(NVDA) | -0.92% | 소프트웨어 해자에 대한 도전 증가, 가격 결정력 관찰 |
| 메타 플랫폼스(META) | -1.59% | AI 에이전트 '뮤즈' 확산, 수익화 로드맵이 관건 |
| 세일즈포스(CRM) | -8.10% | 인수형 성장 전략, 통합 성과 검증 필요 |
| 브레이즈(BRZE) | +51.5% | 인수가에 수렴, 남은 수익은 거래 종결 여부에 좌우 |
| 넷플릭스(NFLX) | -1.66% | 광고 사업이 두 번째 성장 엔진이 될지 확인 |
| 테슬라(TSLA) | +1.54% | 로보택시 상용화 지표가 장기 가치의 핵심 |
| 스페이스X(SPCX) | -0.11% | 장 마감 후 실적 발표, AI 투자심리 가늠자 |
| 제너럴 모터스(GM) | -6.83% | 현금 창출력은 강하나 자율주행 통합 부문 성과가 숙제 |
| 보잉(BA) | +0.15% | 맥스 10 인증과 데이터 서비스로 회복 기반 마련 |
| 마이크로소프트(MSFT) | -0.18% | Azure AI의 전통 산업 침투 사례 확대 |
| 코어위브(CRWV) | -3.20% | 차입 의존 AI 인프라, 변동성 최상위 |
| 마이크론(MU) / 샌디스크(SNDK) | -1.70% / -2.07% | 메모리 수요는 AI 투자 사이클에 민감 |
| 월마트(WMT) | -0.24% | 멤버십 중심 고마진 구조로 체질 전환 |
| 유나이티드 파슬 서비스(UPS) | +1.49% | 아마존 물류와의 인력·임금 경쟁 부담 |
| 도미노피자(DPZ) | +2.8% | 성장 둔화 속 점유율 확대와 자사주 매입 |
| D.R. 호튼(DHI) | +3.08% | 금리 하락 시 가장 먼저 반응할 업종 |
| JP모건(JPM) | +0.51% | 월가의 크립토 수용 속도를 보여 주는 지표 |
| 비트코인(BTC) | +0.82% | 높은 변동성, 감당 가능한 비중 설정이 우선 |
※ 당일 등락률은 장 마감 기준이며, 마감 수치가 없는 종목은 기사 작성 시점(장중) 기준입니다.
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